ANALISI INIZIALE DI PORTAFOGLIO 

Il punto di partenza per capire costi e rischi dei tuoi investimenti

 

 

PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO. PUNTO. A CAPO. 

Ci sono momenti in cui è bene fare il punto della situazione, prima di scegliere come proseguire.

Con l'Analisi Iniziale di Portafoglio proposta da ALFA prendi consapevolezza dei tuoi investimenti in termini di composizione, costi e rischi

“Ci sono davvero dei costi che zavorrano i miei investimenti?”
“Quali sono i rischi nascosti nel mio portafoglio?

 

  • Se hai delegato troppo (al tuo intermediario, al tuo consulente, a chi ti propone l’investimento perfetto o a chi vuole gestire i tuoi soldi senza una strategia), RIPRENDI IL CONTROLLO DEI TUOI INVESTIMENTI.
  • Hai provato invece a selezionare da te gli investimenti, a fortune alterne? Vuoi capire quali sono i rischi effettivi del tuo attuale portafoglio?  VERIFICA IL RISCHIO dei tuoi investimenti e la solidità del portafoglio.

Sei preoccupato che, a prescindere dalle scelte precedenti, i tuoi investimenti non siano strutturati in modo efficace per il lungo periodo, è il momento migliore per una Analisi Iniziale di Portafoglio, indipendente, gratuita e senza impegno di ulteriori servizi.

ALFA SCF: LA SCELTA GIUSTA.

Le caratteristiche di ALFA Società di Consulenza Finanziaria:

  • pionieri in Italia nella consulenza indipendente agli investimenti e nella pianificazione patrimoniale con esperienza ultra-trentennale
  • società e consulenti iscritti all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari istituito e vigilato dall’Organismo OCF

Perchè scegliere ALFA? I nostri valori al tuo servizio:

  • approccio indipendente e personalizzato, consulenti al tuo fianco senza conflitti di interesse
  • ufficio studi consolidato con esperienza diretta sui mercati, per spaziare su un'ampia gamma di strumenti finanziari
  • strategie proprietarie a supporto delle decisioni di investimento
  • trasparenza su costi, rischi e rendimenti, per una reportistica chiara e completa

 

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Supportiamo i clienti privati nella pianificazione finanziaria e nella gestione dei propri investimenti.

Si tratta del servizio di consulenza sul portafoglio finanziario più completo, ai massimi livelli per:

  • Indipendenza: Le raccomandazioni di ALFA e dei suoi consulenti sono in assenza di conflitti di interesse. L’unica remunerazione che riceviamo è quella concordata con il cliente per il nostro servizio.
  • Relazione diretta e personalizzata: ogni cliente ha un consulente o un team di consulenti dedicato, punto di riferimento per le sue esigenze finanziarie e per la formulazione di strategie di investimento integrate con la fase di pianificazione.
  • Reportistica: generiamo una reportistica chiara, trasparente ed esauriente sugli investimenti, trasversalmente ai diversi rapporti bancari presenti.
  • Professionalità e ricerca: grazie al supporto di un ufficio studi interno, predisponiamo indicazioni di investimento indipendenti frutto di costante ricerca, della approfondita conoscenza di strumenti e mercati e dell’applicazione di strategie quantitative e di approcci discrezionali su strumenti che spaziano tra tutte le asset class.

ALFA Società di Consulenza Finanziaria Spa è punto di riferimento nel campo della consulenza finanziaria e pianificazione patrimoniale. Evoluzione del lavoro trentennale di ADB Spa e Lupotto&Partners, la società è iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari istituito dall’Organismo OCF (delibera n.961 del 1/12/2018) fin dalla nascita della sezione dedicata alle SCF.

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