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ANALISI INIZIALE DI PORTAFOGLIO
Il punto di partenza per capire costi e rischi dei tuoi investimenti
HAI DUBBI SUL TUO PORTAFOGLIO INVESTIMENTI?
Fai chiarezza con il nostro checkup gratuito!
Sei davvero sicuro di sapere cosa si nasconde nel tuo portafoglio investimenti?Per noi di Alfa SCF non è raro incontrare investitori che ammettono:
“Non mi è chiaro quanto sto pagando, quali rischi sto correndo e perché ho scelto questi strumenti.”
Una sensazione di smarrimento che accomuna sia chi fa tutto da solo sia chi, invece, ha costruito il suo portafoglio grazie ad altri interlocutori. È una sensazione di dubbio costante: qualcosa che non torna. Ci si chiede, magari: gli investimenti stanno davvero lavorando bene e performando?
Per fortuna, c’è una soluzione: richiedi subito un checkup sul tuo Portafoglio investimenti, siamo pronti a elaborare la tua analisi personalizzata!
Con il checkup di portafoglio di Alfa SCF, metti finalmente ordine. Ti offriamo una consulenza indipendente e terza, priva di conflitti di interesse, per aiutarti a vedere tutto con estrema chiarezza.
Il nostro obiettivo è semplice: renderti consapevole e farti sentire al comando delle tue scelte finanziarie.
Se sei interessato, continua pure a scorrere su questa pagina.
CHE COS'È UN CHECKUP DI PORTAFOGLIO E PERCHÈ DOVRESTI EFFETTUARLO?
Il checkup di portafoglio è un’analisi approfondita, progettata per rispondere a una domanda fondamentale: i tuoi investimenti stanno davvero lavorando per te o stai pagando costi nascosti e correndo rischi inutili?
Ecco perché dovresti effettuarlo:
Per capire se ci sono costi nascosti:
molti investitori scoprono solo dopo anni di aver pagato commissioni sproporzionate e spesso non dichiarate chiaramente;
Per ottenere un parere indipendente
la nostra consulenza non è legata a prodotti finanziari o istituti bancari. Analizziamo i tuoi dati in modo imparziale e trasparente;
Per valutare i rischi reali:
ti mostriamo chiaramente la tua esposizione e come proteggerti;
Per scoprire la strategia (o la sua mancanza):
molti portafogli mancano di una vera logica o sono costruiti per servire gli interessi di chi ha venduto strumenti, non i tuoi;
Per avere una visione chiara e completa:
ti consegniamo una fotografia dettagliata della tua situazione attuale, con indicazioni pratiche su come migliorarla.
PERCHÈ ALFA SCF È IL PARTNER GIUSTO PER EFFETTUARE QUESTO CHECKUP?
Non tutte le consulenze sono uguali. Con Alfa SCF, ti affidi a un team di professionisti con una missione chiara: metterti al centro.
Ecco perché siamo diversi:
- Indipendenza totale: non vendiamo prodotti e non siamo legati a istituti bancari. La nostra unica priorità sei tu;
- Esperienza consolidata: da ben quarant’anni lavoriamo al fianco degli investitori, offrendo trasparenza e strategie su misura;
- Approccio umano e personalizzato: ogni portafoglio racconta una storia unica. La tua. Noi la analizziamo con rispetto, competenza e attenzione ai dettagli;
- Trasparenza senza compromessi: ti mostriamo cosa stai pagando, quali rischi stai correndo e come puoi migliorare.
Scegliere Alfa SCF significa scegliere consapevolezza, sicurezza e una guida affidabile. Effettuare questo checkup vuol dire soprattutto connettere tutte le tue risorse a obiettivi importanti che potrai davvero costruire e raggiungere.
COME FUNZIONA IL CHECKUP?
E DOPO IL CHECK-UP?
SCOPRI IL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA CONTINUATIVA DI ALFA SCF!
Affidarti a noi vuol dire non essere più solo. Potrai avere un consulente dedicato, un vero alleato che ti guida passo dopo passo nella gestione dei tuoi investimenti e nella pianificazione del tuo futuro finanziario.
Ecco cosa rende unico il nostro approccio:
- Indipendenza totale: non rispondiamo a logiche di vendita o conflitti di interesse. L’unica nostra priorità sei tu. La nostra unica remunerazione? Quella che concordiamo direttamente con te, per offrirti il massimo valore;
- Relazione diretta e personalizzata: non sei un numero. Avrai sempre un consulente – o un team – dedicato, che conosce la tua situazione e lavora al tuo fianco per costruire strategie di investimento su misura, integrate con la tua pianificazione finanziaria;
- Trasparenza assoluta: ti forniamo una reportistica chiara e completa, che ti permette di avere sempre una visione nitida dei tuoi investimenti, anche quando hai rapporti con più intermediari;
- Un supporto professionale di altissimo livello: grazie al nostro ufficio studi interno, ti offriamo indicazioni di investimento basate su ricerca approfondita, conoscenza dei mercati e strategie avanzate, utilizzando un mix di strumenti che coprono tutte le principali asset class.
Se il check-up è il primo passo per fare chiarezza, la consulenza continuativa è il percorso che ti permette di trasformare quella chiarezza in azione.
Iniziamo dal checkup, compila pure il Form qui sotto e riceverai presto tutte le informazioni che ti servono:
ALFA Società di Consulenza Finanziaria Spa è punto di riferimento nel campo della consulenza finanziaria e pianificazione patrimoniale. Evoluzione del lavoro trentennale di ADB Spa e Lupotto&Partners, la società è iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari istituito dall’Organismo OCF (delibera n.961 del 1/12/2018) fin dalla nascita della sezione dedicata alle SCF.
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