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ANALISI INIZIALE DI PORTAFOGLIO
Il punto di partenza per capire costi e rischi dei tuoi investimenti
PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO. PUNTO. A CAPO.
Ci sono momenti in cui è bene fare il punto della situazione, prima di scegliere come proseguire.
Con l'Analisi Iniziale di Portafoglio proposta da ALFA prendi consapevolezza dei tuoi investimenti in termini di composizione, costi e rischi.
“Ci sono davvero dei costi che zavorrano i miei investimenti?”
“Quali sono i rischi nascosti nel mio portafoglio?”
“Qual è la mia esposizione alle principali asset class di mercato?”
- Se hai delegato troppo (al tuo intermediario, al tuo consulente, a chi ti propone l’investimento perfetto o a chi vuole gestire i tuoi soldi senza una strategia), RIPRENDI IL CONTROLLO DEI TUOI INVESTIMENTI.
- Hai provato invece a selezionare da te gli investimenti, a fortune alterne? Vuoi capire quali sono i rischi effettivi del tuo attuale portafoglio? VERIFICA IL RISCHIO dei tuoi investimenti e la solidità del portafoglio.
Sei preoccupato che, a prescindere dalle scelte precedenti, i tuoi investimenti non siano strutturati in modo efficace per il lungo periodo, è il momento migliore per una Analisi Iniziale di Portafoglio, indipendente, gratuita e senza impegno di ulteriori servizi.
ALFA SCF: LA SCELTA GIUSTA.
Le caratteristiche di ALFA Società di Consulenza Finanziaria:
- pionieri in Italia nella consulenza indipendente agli investimenti e nella pianificazione patrimoniale con esperienza ultra-trentennale
- società e consulenti iscritti all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari istituito e vigilato dall’Organismo OCF
Perchè scegliere ALFA? I nostri valori al tuo servizio:
- approccio indipendente e personalizzato, consulenti al tuo fianco senza conflitti di interesse
- ufficio studi consolidato con esperienza diretta sui mercati, per spaziare su un'ampia gamma di strumenti finanziari
- strategie proprietarie a supporto delle decisioni di investimento
- trasparenza su costi, rischi e rendimenti, per una reportistica chiara e completa
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Supportiamo i clienti privati nella pianificazione finanziaria e nella gestione dei propri investimenti.
Si tratta del servizio di consulenza sul portafoglio finanziario più completo, ai massimi livelli per:
- Indipendenza: Le raccomandazioni di ALFA e dei suoi consulenti sono in assenza di conflitti di interesse. L’unica remunerazione che riceviamo è quella concordata con il cliente per il nostro servizio.
- Relazione diretta e personalizzata: ogni cliente ha un consulente o un team di consulenti dedicato, punto di riferimento per le sue esigenze finanziarie e per la formulazione di strategie di investimento integrate con la fase di pianificazione.
- Reportistica: generiamo una reportistica chiara, trasparente ed esauriente sugli investimenti, trasversalmente ai diversi rapporti bancari presenti.
- Professionalità e ricerca: grazie al supporto di un ufficio studi interno, predisponiamo indicazioni di investimento indipendenti frutto di costante ricerca, della approfondita conoscenza di strumenti e mercati e dell’applicazione di strategie quantitative e di approcci discrezionali su strumenti che spaziano tra tutte le asset class.
ALFA Società di Consulenza Finanziaria Spa è punto di riferimento nel campo della consulenza finanziaria e pianificazione patrimoniale. Evoluzione del lavoro trentennale di ADB Spa e Lupotto&Partners, la società è iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari istituito dall’Organismo OCF (delibera n.961 del 1/12/2018) fin dalla nascita della sezione dedicata alle SCF.
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